还提供了一个强大的营销自动化平台，称为 。 创作 以前称为 ，是一个用于 和业务流程管理 的低代码平台。 是一门运营管理学科，涉及业务流程建模、分析、改进、优化和自动化。 创建仪表板 （图片来源） 对银行的具体好处： 的销售自动化系统和易于使用的拖放功能实现了自动化和定制的结合。这将 （有时是一项艰巨的任务）带入了可视化领域，并使所有级别的运营经理都可以使用它。这使得银行在创建有利于业务并改善客户体验的流程方面占据了上风。 微软 是一款功能强大的金融机构 ，也是使用最广泛的 之一。这是因为 实际上是一套产品，比传统 更进一步，整合了许多具有强大分析功能的 （企业资源规划）产品。
仪表板 图片来源 结合在一起为银行领导者提供了令人
难以置信的深入数据管理以及销售、服务、营销、财务和人力资源方面的有效业务洞察。由于这是 产品，您可以期望它能够与您可能已经在使用的其他软件（例如 多米尼加B2B列表 无缝协作。 维莫 是一个面向金融机构的销售参与平台。它的目标是成为移动优先的 ，帮助企业完成更多销售。您可以通过多种方式使用 。您可以将其用作独立的潜在客户管理解决方案，也可以将其集成到 中。 银行业 示例 （图片来源） 对银行的具体好处： 专为金融机构构建，因此可为银行带来一系列好处，例如预测 下一步最佳行动 、向组织中表现最佳的人员学习以及捕获丰富的上下文数据。
它对移动优先 的关注也意味着它对于可能需
要随时随地访问和更新信息的远程和现场团队来说是一个不错的选择。 度全景 与 类似， 也是专门针对银行和信用社的 平台。顾名思义，它的主要好处是提供关系、产品、服务等的 美国首席财务官 度视图。您可以跟踪无限的关系类型，例如供应商、客户和员工。它还可以跟踪逾期贷款并提供可靠的报告。 的图片 银行业 示例 （图片来源） 对银行的具体好处： 由于 是为银行打造的，因此它具有一些特定功能，例如自动接触点，可帮助银行家与客户保持联系。此外，您还可以访问人口统计和财富数据来进一步细分客户。另一个关键功能是它能够显示客户排名、趋势和本月迄今的盈利能力，这对于需要生成客户盈利能力月度报告的信用合作社非常有用。
